濰柴穩居第一!9月柴油機市場近三年最高 增7.5% 四季度行情要轉折?

來源:方得網時間:10/23/2019, 4:49:49 AM

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2019年9月多缸柴油機市場銷量環比大幅增長、同比小幅增長,同比累計降幅較上月繼續收窄。

 

 

根據內燃機工業協會《中國內燃機工業銷售月報》數據顯示,9月,多缸柴油機企業共銷售37.24萬臺,環比增長24.40%,同比增長7.50%,累計銷量323.42萬臺,同比增長-1.90%。

 

具體情況如何,請看方得網分析。

 

 

9月柴油機市場同比增長7.5% 三年來最高

 

柴油機市場的漲跌直接受商用車市場的影響。

 

據中汽協數據顯示,9月,商用車產銷分別完成34.5萬輛和34萬輛,比上月分別增長15.8%和11.6%;產銷量比上年同期分別增長4%和1.9%。

 

受其影響,配套商用車市場達60.70%的多缸柴油機銷量有所改善。9月,多缸柴油機企業共銷售37.24萬臺,環比增長24.40%,同比增長7.50%,累計銷量323.42萬臺,同比增長-1.90%。

 

9月的銷量在歷年是什么水平?請看下圖

 

 

9月柴油機增長7
 

 

 

可以看出,2017-2019年三年中,9月份柴油機的銷量與商用車,乃至重卡行業的沉浮有著巨大關聯。2017年9月為近三年柴油機增長最高點,這一年同樣是重卡的爆發年。2019年9月則是因為2019年9月份我國重卡市場比上年同期的7.77萬輛增長7%,是重卡市場自今年7月以來的第三個月連續增長。

 

 

累計銷量方面,縱觀2014年-2019年前9月,柴油機市場的銷量在2018年達到頂峰,同比增幅逐漸縮窄,2019年前9月同比增長下降。

 

9月柴油機增長7
 

 

 

2015年前9月份商用車銷量的持續縮量,對配套商用車領域占比較高的多缸柴油機企業而言,總體銷量下降幅度仍繼續放大。

 

2016年前9月,在多種政策及市場需求等多方影響下,多缸柴油機累計銷量增幅逐漸減少。

 

2017年前9月,受整車市場的下滑影響,柴油機市場柴油機市場較上月有所好轉,同比增幅仍保持較高程度。

 

2018年前9月,多缸柴油機銷量延續上月回落趨勢,累計銷量增長率繼續回落。

 

可以看出,2019年前9月的柴油機銷量在近五年中處于中等偏上的位置,雖然9月回升但仍然是下降趨勢。

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配套商用車的柴油機銷量下滑

 

主要配套商用車市場的多缸柴油機,因客車市場與重卡市場的回暖,市場銷量同比累計下降幅度縮窄。

 

 

9月柴油機增長7
 

 

 

從份額來看,前十名銷量占總銷量的73.19%,前十集中度較上月(73%)略有增長。

 

 

9月,商用車用多缸柴油機銷量22.69萬臺,環比增長27.83%,同比增長8.82%,累計銷量196.32萬臺,同比增長-3.44%。

 

銷量前十的為濰柴、玉柴、江鈴、云內、福康、錫柴、全柴、東康、重汽、杭發,其前十名銷量占總銷量81.80%;濰柴在商用車用多缸柴油機市場份額中領先,占比18.74%,其后依次為玉柴10.64%,江鈴10.43%,云內、福康、錫柴占比為8.25%~9.13%;全柴、東康、重汽、杭發占比為2.67%~5.35%。

 

另外,受前期高基數影響,工程機械用累計銷量仍不如同期。用于工程機械(21家)配套的多缸柴油機占比17.78%, 9月銷量7.01萬臺,環比增長30.84%,同比增長8.05%,累計銷量57.51萬臺,同比增長-2.17%。銷量前十的為新柴、濰柴、云內、全柴、玉柴、卡特彼勒、東康、廣康、錫柴、上柴。其前十名銷量占其總銷量95.14%。

 

此外,在商用車企業中,一汽錫柴,江鈴等自主研發的柴油機品牌銷量環比上月都有不同程度的增長。

 

1-9月份,解放發動機事業部旗下奧威銷量同比增長13.7%;勁威銷量同比增長149.1%;1-8月:13升機市場份額位列行業第一。

 

各家企業具體表現到底如何?

 

濰柴前9月商用車柴油機銷量占比17.09%

 

行業龍頭企業濰柴,無論是在銷量還是市場份額上,都一騎絕塵。2019年前9月,濰柴商用車柴油機份額17.09%,在工程機械領域銷量也位列第二。

 

最近各家柴油機企業對新能源方面的關注空前。10月15日,吉利集團與濰柴動力正式簽署戰略合作協議,雙發就推動甲醇商用車市場化和產業化達成合作。

 

 

9月柴油機增長7
 

 

在客車動力方面,濰柴客車動力在云南市場持續火爆。2019年1-8月份銷量同比增長300%,尤其在9米旅游客車市場,濰柴發動機市占率達84%。

 

玉柴燃氣機火爆西北

 

2019年前9月,玉柴商用車柴油機份額占比10.2%。

 

這得益于9月份以來,配套玉柴國六燃氣發動機的整車市場異常火爆,在山西、陜西、河南、河北等燃氣卡車主銷市場區域均處于供不應求狀態。玉柴燃氣發動機銷量逐年增長,2019年1-8月在山西進入量同比翻三番,為玉柴國六產品市場導入奠定了堅實基礎。

 

9月柴油機增長7
 

 

 

在重卡領域,繼YCK08成為國內首款拿到國6b階段排放標準認證報告的國六柴油發動機后,玉柴再次沖鋒在前,與國內各大主要整車廠全面展開國六整車定型和試驗工作,陸續推出行業震撼的國六整車精品。日前,首批配套玉柴YCK08國六發動機的東風天龍KC平臺8×4自卸車在東風商用車公司順利下線。

 

康明斯份額穩進前三

 

除了濰柴與玉柴,柴油機領域不可小覷的一家企業則是康明斯,僅東風康明斯和福田康明斯的銷量份額占比就已經接近10%,加之裝配康明斯發動機的企業不僅僅只有這兩家,其實康明斯在柴油機市場中的占比穩進行業前三。

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9月柴油機增長7
 

 

 

 

10月11日,安徽康明斯智造基地升級及國六動力新品下線,這是安徽康明斯成立以來首次發布的動力產品——安徽康明斯3.0L機型、康明斯B4.0/B4.5機型,其中有兩款動力產品是康明斯全球經典機型的B系列。

 

 

結束語

 

2019年9月,在卡車各大細分市場中,除中卡外其余車型均同比增長。其中重卡表現搶眼,增幅持續擴大;微卡由負轉增,輕卡持續修復上行。隨之帶來的就是柴油機市場的下滑勢頭減緩,這也預示著最后一季度柴油機市場將迎來轉折。

 

 

 

很明顯的是,除了前十榜單以外的多家新晉品牌加入,使得老牌柴油機企業的份額被分走。除了玉柴、云內、全柴以外,其他上榜的柴油機企業都擁有商用車業務。眾多企業加強自主發動機的使用,這意味著今后獨立發動機供應商的份額會逐步減少。

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